本文来自微信公众号“营销退思录”，作者：退思先生，经授权发布。
开工大吉！🎉
假日前后，三个事件值得思考：
• AI投资泡沫的争论升温
• 千问测试“请喝奶茶”，打通真实消费闭环
• AI冲击导致软件公司股价暴跌
这三件事看似分散，实则指向同一个趋势：
AI Agent在“主动能力提升+盈利动机驱动”下，加速进入消费生活，重塑商业结构。
这是供给侧、需求侧、资本侧的三重信号。
• 供给侧：大模型能力更加成熟，开始具备“主动执行”的能力
• 需求侧：Agent测试完成真实消费闭环
• 资本侧：重估软件与平台的长期价值
你不改变自己，就被结构改变。
批评阿里“罔顾星辰大海、拘泥眼前利益”的人忽略了一个事实：大模型技术与生活应用之间，不是对立或孰高孰低的关系，而是Flywheel飞轮结构。
千问送奶茶不是“短视”，恰恰是对趋势的预判和先发优势。
历史反复证明：真正改变社会的，从来不只是技术突破本身，而是规模化普及。
福特Model T 的价值不在于发明汽车，而在于让汽车走进每个家庭。
AI Agent，就是要将大模型从“能力展示”转变为“可执行的生产力”。
历史从未温柔——
2009年淘宝支付+物流成熟，加速电商对线下零售的冲击；
2013年的微信借移动互联网普及，OTT（Over The Top）颠覆电信运营商；
2018年抖音在算法推荐+5G带宽提升下，重组了流量入口；
往事历历在目，谁敢轻视Agent的到来？
苹果一再推迟Siri, 不是简单的能力不足，产品不完善，而是博弈未完成。
APP调用权限如何开放，数据共享责任如何界定，商业接口如何分佣，谁最终掌握“调用权”….这不是技术问题，是平台权力再分配问题。
但未来终将到来，且比我们预期的要快。
渐渐地，你将会把手机中的APP删除，或者陆续放到一个文件夹中不太点开。
你的大部分需求，只要跟Siri们文字或语音互动，就会获得结果或自动履约购买。
过去的商业应用，并不会突然消失，而是随着你对Agent履约质量的信任提升，界面将会迁移，App逐渐“退居幕后”。
未来的手机(或眼镜/汽车)，只是一个“意图输入+结果呈现”的界面。如非必须，原生Agent之外的东西，不会出现在你的视线。
但这里存在一个关键前提：
当责任链条被制度清晰化，Agent才可能真正取代界面。
否则，一次履约失误，就足以让用户回到原来的平台。
你可以猜猜谁会最先弱化存在感？或许是外卖和地图类应用，被Agent主动整合为后台履约系统；或许是图像处理类工具，被原生系统级AI直接吸收替代。
反垄断不会击垮携程，Agent才可能重构它。没有什么比计划旅程、对比票价，整合酒店与交通信息，更适合AI直接下场。因为它的供给侧（航空公司，酒店，票务平台）数字化程度更高，信用凭证更标准化，数据接口清晰。
你或许会说，平台们不会同意。但当年运营商同意过微信吗？
结构变化不需要所有参与者“同意”，它源自效率差异和行为偏好。
实际上，与其对抗，平台更可能“主动Agent化”。阿里会力争成为入口，或退而求其次成为原生Agent的首要合作方– 比如Siri生态中，阿里作为优先的履约和数据能力。
我们或许会面对一个较长的“混合交互期”，Agent与平台同在，直至消费者、平台、Agent三方共同进化到未来。
毕竟，《三体》说过，高等文明会先完成自身维度重构，再向外抛出“二向箔”。
新的Agent入口争夺战争已经打响，且激烈程度可能超过上一次互联网和移动互联网。
权力的重构可能存在两种路径：
原本未必是电商，但因Agent能力而下场。
特点是硬件占有率、模型能力、商业整合能力。目标成为用户意图的“第一接受者”。
苹果Siri, 谷歌搜索，华为原生（硬件渗透率优势）；抖音+豆包，阿里+千问，（兼顾商业和模型领导力）。
深耕自己的数字资产和履约能力，包括用户评价，交易信用，供应链，物流能力，线下实体等…
大众点评积累的数据资产、淘宝天猫的交易信用与用户评价、都不是Agent一天之内能跳过的；京东至少成为供应链公司，拥有实体物流能力和对工厂/企业的2B Agent实力– 直到企业和工厂自身全面数字化或自动化。
它们未必争夺入口，但至少成为Agent背后的核心能力提供者。
传统App们的存在周期，不取决于今天你是否喜欢它们，而取决于其数字资产厚度、履约效率、以及向Agent接口转型的能力。
就像微信和运营商的博弈与合作，有替代也有共生。很难预测哪条路必然胜出，但我相信所有平台都在启动Plan A和B。
因为没有Plan C。
所有的新事物，都是从质疑中诞生的。
2022年我们调侃ChatGPT不会做题，今年还在问它“附近洗车要不要开过去”，但几年后，人们会习惯让Agent安排生活。
一杯奶茶完成履约闭环后，人们会尝试一双鞋、一件衣服、一次旅行。而企业也会通过“补贴”与优化体验，加速Agent在消费类目中的渗透。
这个过程不是线性增长。前期建立信任，培养习惯，渗透率缓慢。一旦达到某个状态，渗透率会指数级跃迁。
制约它的不是个人愿望，而是你看不到的信用体系、履约稳定性、数据权责、收益分配机制。
协议升级一次，Agent渗透率跃迁一次。
原本APP的所谓日活、在线时长，最终会变成人均token消耗量。
作为消费者，你将不再关心黄的淘宝、红的京东，你只对自己的需求负责，承担“意图和判断”的角色。你要么提出基本需求：“给我一双户外防水跑步鞋，预算500左右”，要么给出进阶判断：“帮我下单一双Nike Pegasus Trail”。
营销人员未来的存在感在哪里？显然全部重心在于影响消费者意图的一端。
GEO这种“污染AI决策逻辑”的灰色不会绝迹，但注定没有前途。不仅因为AI更聪明的去判断真假，更因为“真实”本身必将依赖“制度级”和“技术级”验证。
企业和个人数字身份、行为数据与信用通证、数字契约和自动履约，都需要更清晰的制度与技术基础。
况且，政府的下场速度不会太慢。
当商业形态开始围绕数字身份、自动履约与跨平台调用展开时，身份认证、数据要素流通规则、算力基础设施建设，都会成为制度层面的重点议题。
政府从来不是旁观者，而是规则的设定者与推动者。
在高度自动化履约的时代，支付系统与税务体系必然需要更实时、更嵌入式地参与交易流程——否则，规模化运行将难以实现。
企业与行业也会主动拥抱这一进程。毕竟，没有支付宝的信用机制，就没有淘宝。商业生态从来不是孤立演化的，它依赖协议、规则与分配机制的共同升级。
与其故步自封，不如共同推动新的接口与分配框架，来维持生态的繁荣。
Agent的上限，或许是供给端的全数字化和可编程程度（直接调度工厂产能和物流）。但这个上限是不断被拓展的，2B的AI应用和工业自动化，实际上早于消费者生活开始，也会与商业的演变相互加速。
时间而已。
…
一切都更高效了对吗？
或许。
但作为个体，除了享受技术的便利和乐趣，也不得不思考自身的位置。毕竟现实的个人发展和收入或将因此受到影响。
作为个人，需要前瞻性思考教育与职业，乃至生活的价值感和意义感。
作为创业者，要寻找AI的边界，而非迎合表层的流量。
作为投资者，要分辨那些是被替代，那些是被放大。
新的商业变化中，谁能胜出未必那么确定。但相对更具确定性的，是那些构成AI运行基础的要素：
• 模型能力与入口争夺
• 算力需求的持续扩张
• 芯片与数据中心建设
• 电力供给与能源结构升级
• 支撑能源与基础设施的材料与工程能力
以及那些AI更多是“放大器”而非“替代者”的领域——比如生命科学。
55岁，我看到的未来，可能比过去更精彩。
